Leads die worden aangemaakt of binnenkomen in KeyVue worden in een pijplijn gezet. In deze pijplijn heeft de lead een fase waarin hij zich bevindt. Onderstaand lichten wij toe wat hiermee bedoelt wordt:
Wat is een pijplijn?
Als iets spreekwoordelijk “in de pijplijn” zit, dan betekent het dat het waarschijnlijk binnenkort zal gebeuren. Binnen jouw organisatie wordt het woord pijplijn dan waarschijnlijk ook gebruikt om aan te geven hoeveel leads er binnenkort mogelijk gaan vallen. In feite is dit dus een sales funnel.
Een pijplijn is dus een groepje leads gebundeld op interesse waar jij commercieel mee actief bent om tot een deal te komen. Een pijplijn heeft een begin- en eindpunt. Visualiseer het als een trechter. Tijdens de reis van boven naar beneden in de trechter doorlopen de leads allerlei fases. Als jouw lead met de reis bezig is, beschouwt KeyVue deze als status 'Lopend'. Wanneer de lead jouw pijplijn verlaat, gebeurt dat omdat er een conclusie is bereikt. Je kan dan kiezen uit de status 'Gewonnen' of 'Verloren'.
Wat zijn fases?
Als iemand jou vraagt: "Gaat de lead tekenen?" dan is het meest gebruikte antwoord “Waarschijnlijk”. Dit is een vaag en niet concreet begrip. Je maakt dit concreet en overzichtelijker door zaken als “waarschijnlijk” te vervangen door te kijken in welke fase jouw lead zit.
Met een fase kan je dus duidelijk aangeven waar de lead momenteel zit in de pijplijn.
Een lead doorloopt verschillende fases om uiteindelijk aan het einde van de pijplijn te komen. Elke fase valt binnen een categorie.
Als een lead de pijplijn verlaat noemen we dat geen fase meer. Een lead verlaat de pijplijn wanneer er een eindconclusie is over zijn reis. De lead is vanaf dat moment niet meer 'Lopend' en wordt dan veranderd naar één van de volgende twee (conclusie)statussen: 'Gewonnen' of 'Verloren'.
Categorieën
In KeyVue zijn er drie categorieën waarbinnen een fase valt:
- Binnenkomst
- Benadering
- Beslissing
Deze drie categorieën samen staan voor de reis die een lead doorloopt in de pijplijn.
Als je aan iemand vraagt: "Wanneer denk je dat ze gaan tekenen?", hoor je waarschijnlijk regelmatig: “Binnenkort”. Door bovenstaande manier van werken weet jij dus altijd hoeveel leads bij de categorie beslissing zijn aangekomen en hoeveel er nog 'hangen' bij de benadering.
Samengevat
Pijplijn
Een pijplijn bevat een verzameling van leads. Simpel gezegd bundel je met een pijlijn leads bij elkaar op basis van bijvoorbeeld interesse. Per pijplijn kan jij jouw eigen stappen (fases) bedenken die doorlopen moeten worden.
Fases
Een fase is de reis die doorlopen wordt in jouw pijplijn.
Dit geeft duidelijk aan waarbinnen het (werk)proces de lead momenteel zit. Dit is met name handig om tijdens de day-to-day werkzaamheden te zien waar leads zich bevinden.
Je hoeft niet elke fase te doorlopen maar kan ook stappen overslaan indien gewenst.
Fase categorie
Een fase bevindt zich in 1 van de 3 categorieën (binnenkomst, benadering, beslissing). De fase categorieën geven aan hoe dicht jouw lead bij de keuze zit om wel of niet met jou in zee te gaan. Dit is met name handig om op managementniveau snel te zien hoe jouw pijplijnen ervoor staan.
Jouw interne KeyVue beheerder heeft de pijplijnen en bijbehorende fases aangemaakt. Als organisatie hebben jullie alle vrijheid om dit zo passend mogelijk te maken.