Het lead overzicht is jouw pijplijn aan sales leads. Hier bevinden zich alle leads van jouw, maar ook van de teams waarvan jij deel uitmaakt en de leads die jij hebt aangedragen naar anderen.
De keuzes zijn als volgt:
Mijn leads zijn:
- Leads die toegewezen zijn aan jou
- Leads die aan niemand zijn toegewezen*
Mijn team leads zijn:
- Leads die toegewezen zijn aan leden van de teams waar ik als gebruiker in zit.
- Leads die aan niemand toegewezen zijn, maar wel behoren bij teams waar ik als gebruiker in zit.*
*Afhankelijk van jouw rechtenniveau krijg je niet-toegewezen leads ook te zien als onderdeel van jouw leads. Vanaf het niveau team-manager en hoger wordt het toewijzen van leads gezien als onderdeel van jouw focus. Daarom staan deze ook in het overzicht vermeld bij Mijn leads, ook al zijn ze niet toegewezen.
Daarnaast kan je leads bekijken die jij of jouw team:
- Toegewezen heeft gekregen
- Aangemaakt heeft
Vervolgens kan jij eenvoudig met behulp van de filters aan de linkerkant of de datumselectie aan de bovenkant de leads verder filteren. Dit kan je doen door te klikken op
Wil je zoeken op naam, adres of contactgevens?
Via de zoekbalk kan jij zoeken op naam, adres of contactgegevens.
Je zoekt op naam, adres of contactgevens binnen de filters die je hebt ingesteld. Als je dus het overzicht bekijkt met de filters 'Mijn Leads' en 'Toegewezen aan mij', dan zoekt deze zoekbalk dus binnen die keuze.
Snelle blik
Boven de tabs staan grafieken. Deze verversen elke keer als jij een andere tab aanklikt. Dit is bedoeld om jou snel inzicht te geven op een aantal kernfactoren of kpi's.
Het lead overzicht is zo ontworpen dat je snel kunt navigeren naar de gewenste leads. De leads worden per status in een tab getoond op basis van jouw selectie.
Dit overzicht heeft als begin tab 'Alle open'. Dit zijn alle leads die nog niet zijn afgerond. Dus alle andere statussen exclusief succes en geen succes gecombineerd in één overzicht.
Zoek naar adres, of kan een adres niet vinden, kan klant niet vinden, kan lead niet vinden:
In KeyVue kan je zoeken op adres, en contact gegevens.
Als KeyVue geen resultaat vindt, dan is er dus met de door jou ingevoerde combinatie geen gegevens te vinden, of heb jij geen toegang tot deze gegevens omdat ze bij een ander team zijn aangemaakt of in behandeling zijn. Kijk ook goed naar welke filters je hebt aanstaan, zoek je in jouw aangemaakt leads of leads die jij afhandelt? Vraag jouw interne beheerder ook dezelfde zoek opdracht uit te voeren. Een beheerder heeft toegang tot alle leads.