Lead toegangsbeheer met het Schildje in KeyVue
In KeyVue maken we het beheren van toegangsrechten tot leads eenvoudig en intuïtief door dit standaard te regelen, terwijl we ook flexibiliteit en controle willen bieden voor degenen die het nodig hebben. In dit artikel bespreken we het gebruik van 'Het Schildje', een hulpmiddel voor het beheren van additionele toegang tot individuele leads.
Standaard Toegangsrechten
Binnen KeyVue zijn de toegangsrechten tot een lead standaard de teamleden van de persoon die de lead heeft aangemaakt, en het team van de persoon die de lead in behandeling heeft. Dit zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke toegangsstructuur, waarin alleen de meest relevante individuen en teams betrokken zijn bij het beheren van een lead.
Het Schildje: Uitbreiden van Toegang
Er zijn echter momenten waarop het nodig kan zijn om aanvullende personen of teams toegang te geven tot een specifieke lead, zelfs als zij niet deel uitmaken van de standaard toegangsrechten. Voor deze gevallen introduceert KeyVue 'Het Schildje'.
Hoe Werkt Het?
-
Bekijk Standaard Toegang: Op de Lead detail pagina vind je Het Schildje, dat in één oogopslag toont welke teams en personen standaard toegang hebben tot de lead.
-
Voeg Toe Wie Je Nodig Hebt:
-
Klik onder het kopje 'Aanvullend' op het + icoon.
-
Een pulldown menu verschijnt met alle teams en gebruikers binnen jouw organisatie.
-
Selecteer het team of de gebruiker die je toegang wilt geven.
-
Klik op 'Toevoegen' en bevestig met een tweede klik.
-
Herhaal indien nodig voor additionele gebruikers of teams.
-
Toegang Intrekken
Toegang die op deze manier is toegevoegd, kan ook eenvoudig weer worden ingetrokken:
- Klik simpelweg op het kruisje achter de naam van een team of gebruiker onder 'Aanvullend'.
- Hiermee trek je de eerder verleende toegang direct in.