Hoe maak je een bron aan

Hoe maak je een Bron aan als beheerder

Als beheerder heb je de mogelijkheid om per kanaal een lijst van beschikbare bronnen aan te maken, waardoor je gebruikers en het systeem optimaal kunnen functioneren. Hieronder vind je een stap-voor-stap handleiding om je door dit proces te leiden.

Stap 1: Navigeer naar het Configuratiescherm

Ga naar Pijplijnen -> Kanalen & Bronnen in het configuratiescherm. Hier kun je alle instellingen beheren met betrekking tot de kanalen en bronnen binnen jouw KeyVue-omgeving.

Stap 2: Kies het Kanaal

Binnen KeyVue heb je de keuze uit drie kanalen: Handmatig, Online of Realworks. Klik aan de linkerkant van het scherm op het kanaal waarvoor je een bron wilt toevoegen, wijzigen of deactiveren.

Stap 3: Beheer de Bronnen

Aan de rechterkant van het scherm verschijnt nu een lijst met alle aanwezige bronnen voor het geselecteerde kanaal.

• Om een nieuwe bron toe te voegen, klik je op +Nieuwe bron toevoegen.
• Voer de naam van de nieuwe bron in.
• Bepaal of je de bron actief of inactief wilt zetten. Een actieve bron wordt weergegeven aan alle gebruikers in jouw systeem en is beschikbaar om in te stellen in KeyVue als bron voor automatische leads.

Pas bestaande Bronnen aan

Je kunt de details van een bestaande bron aanpassen door op het potloodicoontje te klikken dat achter de bronnaam staat. Hier kun je:

• De naam van de bron wijzigen.
• De bron op actief of inactief zetten.

Belangrijk: Bronnen deactiveren, niet verwijderen

Het is belangrijk om te weten dat je bronnen nooit kunt verwijderen, aangezien dit de rapportages zou kunnen beïnvloeden en vertroebelen. In plaats daarvan kun je een bron alleen deactiveren. Op deze manier blijft het historisch inzicht bewaakt en kunnen rapportages consistent en accuraat blijven.