Navigeer in het instellingenmenu naar DocFlow. Hier worden de beschikbare templates weergegeven, onderverdeeld in categorieën zoals: Woningbrochure, Brief, en Voorstel.
Nieuw template aanmaken
-
Klik op de groene knop
Template toevoegen. -
Selecteer de categorie waarvoor je een nieuw template wilt aanmaken.
Configureren van een woningbrochure template
⚠️ Let op: Om woningbrochures te gebruiken, is minimaal één Realworks woon token in KeyVue vereist. Zorg ervoor dat deze ook correct in Realworks is geconfigureerd. Lees hier meer over bij Realworks tokens en RealWorks Instelling.
Na het kiezen van een woningbrochure template, wordt je doorgestuurd naar het specifieke configuratiescherm. Hier zijn de volgende gegevens nodig:
- Naam template: Interne naam die jouw gebruikers zullen zien.
- Actief: Ja (zichtbaar voor gebruikers), Nee (verborgen).
- Logo upload.
- NVM Zichtbaar.
- Kleurenschema.
- Alle foto's als bijlage: Ja/Nee.
- Plattegronden toevoegen: Ja/Nee.
Aan de rechterkant kies je het gewenste template. Na het invoeren van de details, kun je links onder een voorbeeldwoning selecteren om een visualisatie van je keuzes te bekijken. Deze weergave dient puur ter illustratie.
Configureren van een brief/voorstel template
Bij het kiezen van een brief of voorstel template, volg je deze stappen:
- Naam template: Dit wordt door jouw gebruikers gezien als de documentnaam.
- Actief: Ja (zichtbaar voor gebruikers), Nee (verborgen).
- Logo upload.
- NVM zichtbaarheid.
- Adrestoevoeging: Kies of en waar het adres moet staan.
- Aan de rechterzijde selecteer je een bestaande tekst of start je met een nieuwe. Hier kies je ook je briefpapier template.
Linksonder kun je de content schrijven of aanpassen, en ook het gewenste lettertype selecteren. Je leest hier meer over bij Syntax en Voorbeeld brief
Tip: Wil je een aangepaste lay-out of jouw briefpapier exact nagemaakt hebben? Elk type flyer, magazine, briefpapier of woningbrochure kan uniek ontworpen of gerepliceerd worden binnen DocFlow. Neem contact op met jouw adviseur voor meer details.