Pijplijn configuratie

In dit artikel leggen wij jou uit hoe je:

• Pijplijnen aanmaakt
• Pijplijnen bewerkt
• Pijplijnen verwijdert

Pijplijn aanmaken

Als beheerder van jouw KeyVue omgeving heb jij de mogelijkheid tot het aanmaken van pijplijnen. Dit doe je bij de instellingen onder de menu optie pijplijn.

Op dit scherm zie je links de pijplijnen. Wanneer je op een pijplijn klikt, verschijnen rechts de bijbehorende fases. Meer informatie over fase configuratie vind je in het artikel Fase Configuratie.

Het aanmaken van een pijplijn begint met het klikken op de optie 'Pijplijn toevoegen'.

Vervolgens maakt KeyVue een nieuwe pijplijn voor jou aan en geeft deze weer.

Je kan deze nu configureren naar eigen wens.
De volgende zaken moeten daarbij worden ingesteld:

Naam
Welke naam geef je aan deze pijplijn? Deze naam komt ook terug in de rapportage. Wij adviseren de naam kort en bondig te houden.

Categorie
In een pijplijn komen straks leads te zitten. Deze zijn terug te brengen naar een bepaalde categorie, oftewel de zogenoemde basis interesse waarom men in de pijplijn komt. Deze categorie moet worden gekozen vanuit een vastgedefinieerde lijst. Dit heeft te maken met rapportagedoeleinden en heeft geen verdere impact op jouw pijplijn. Wanneer een categorie niet aansluit bij de interesse dient de meest dichtbij aansluitende categorie gekozen te worden.

Status
De status van jouw pijplijn kent twee mogelijkheden:

• Actief
• Inactief

Jij kan als beheerder een pijplijn volledig configureren en, wanneer jij er klaar voor bent, deze beschikbaar stellen aan jouw gebruikers door de status te wisselen naar 'Actief'.
Dit kan pas nadat de volledige configuratie, inclusief de bijbehorende fases van de pijplijn, is afgerond. Wees gerust, KeyVue controleert dit voor jou op het moment dat je de pijplijn actief wilt zetten en zal je begeleiden als er iets nog niet juist is.

Gekoppelde teams
Klik op beheren om te bepalen welke teams binnen jouw organisatie toegang hebben en dus verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de leads in deze pijplijn. Je kan hier één of meerdere teams selecteren.

Bepaal het fallback team
KeyVue heeft de mogelijkheid om op basis van op postcode gebaseerde werkgebieden leads automatisch aan het juiste team toe te wijzen. Als een lead via het internet of social media jouw pijplijn binnenkomt, komt deze meteen bij het team terecht dat verantwoordelijk is voor dat werkgebied. Je leest hier meer over bij het artikel 'Werkgebied configuratie'. Bij het aanmaken van een pijplijn moet er bepaald worden welke van jouw teams het 'fallback team' is. Als een lead binnenkomt en niet automatisch kan worden toegewezen aan een team op basis van een postcode-match, dan wordt deze automatisch toegewezen aan een fallback-team voor verdere verwerking.

Potentiele omzet
Vul hier de geschatte gemiddelde omzet per opdracht in die je verwacht te realiseren met dit team voor deze pijplijn. Deze informatie helpt bij het berekenen van de totale potentiële omzet van de pijplijn.

Afspraak types koppelen
Heb jij een licentie op de virtuele collega? Dan kan KeyVue automatisch afspraken vanuit Realworks weergeven. Je bepaalt per pijplijn welke afspraak types horen bij die pijplijn.

Je mag dezelfde afspraaktypes koppelen aan meerdere pijplijnen. Met deze instelling kan KeyVue de afspraken koppelen aan de juiste lead indien iemand in meerdere pijplijnen aanwezig is.

Pijplijn bewerken

Een pijplijn aanpassen doe je bij de instellingen onder de menu optie pijplijn.

Wanneer je met jouw muis bij de pijplijn die je wilt bewerken over het 'potlood' icoontje gaat verschijnt er een knop 'bewerken'

Als je hier op klikt, klapt de pijplijn open en kan je de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Wanneer je klaar bent, druk je op de knop 'Opslaan' om de wijzigen door te voeren.

Pijplijn verwijderen

Een pijplijn verwijderen doe je bij de instellingen onder de menu optie pijplijn.

Wanneer je met jouw muis over het 'potlood' icoontje gaat bij de pijplijn die je wilt verwijderen, verschijnt er een knop 'bewerken'

Als je hierop klikt dan klapt de pijplijn open.

Links onderin kan je op de rode optie 'Verwijderen' klikken om de pijplijn uit jouw KeyVue omgeving te verwijderen.
Let op: dit kan alleen als er geen leads instaan.