Fase configuratie

In dit artikel leggen wij jou uit hoe je een:

Fase aanmaakt
Fase bewerkt
Fase verwijdert

Fase aanmaken

Als beheerder van jouw KeyVue omgeving heb jij de mogelijkheid tot het aanmaken van Fases in jouw pijplijnen. Dit doe je bij de instellingen onder de menu optie pijplijn.

Je ziet hier een overzicht van aanwezige pijplijnen. Klik op de naam van de pijplijn die je wilt aanpassen. Vervolgens zie je rechts de bijbehorende fases verschijnen:

We leggen het aanmaken van fases in een pijplijn uit op basis van een pijplijn met nog geen enkele fase. Het scherm ziet er dan als volgt uit:

Zoals je hebt gelezen in onze toelichting bij het artikel Tips & Trics zijn er drie categorieën in elke pijplijn.

• Binnenkomst
• Benadering
• Beslissing

Per categorie moet er minimaal één fase worden aangemaakt. We adviseren het aantal fases per pijplijn te beperken tot maximaal zeven fases.

Fases importeren
Heb jij al een pijplijn in KeyVue aangemaakt, en wil je dezelfde fases als basis gebruiken voor een nieuwe pijplijn? Dan kan je bij deze nieuwe pijplijn onder in het fasegedeelte klikken op de tekstknop 'Fases importeren'.

Je kiest vanuit welke pijplijn je de fases naar deze nieuwe pijplijn wilt kopiëren. Je kan nadat je de fases geimporteerd hebt de fases naar wens wijzigen en/of verwijderen.

Fases aanmaken/toevoegen
Om een fase aan jouw pijplijn toe te voegen klik je op de tekstknop 'Fase Toevoegen' onderaan het fase lijstje.

Nadat je dit hebt gedaan zal KeyVue een nieuwe fase aanmaken en deze aan jou weergeven voor verdere configuratie.

De volgende zaken kan je configureren:

Naam
Dit is de naam van de fase. Deze naam wordt bij alle overzichten, leadschermen en rapportages gebruikt. Probeer dit kort en bondig te houden. Bedenk een naam die op hoofdlijnen weergeeft in welke fase jouw lead zit. Wij adviseren om niet meer dan 15 tekens te gebruiken.

Kleur
Binnen de applicatie gebruiken we kleuren om snel onderscheid te maken in welke fase iemand zit. Dit wordt op de overzichten en leaddetail schermen gebruikt. Kies hier de kleur waarvan jij wilt dat die weergegeven wordt bij deze fase. Je kan een kleur maar 1 keer per pijplijn voor een fase gebruiken. Al gebruikte kleuren worden grijs weergegeven met een vinkje. Deze kan je dus niet bij een andere fase in een pijplijn gebruiken. Je kunt kiezen uit 14 kleuren.

Categorie
Bepaal binnen welke fase categorie deze fase valt.
Meer over fase categorieën kun je lezen in onze Tips & Tricks.

Status
Je bepaalt hier of de fase beschikbaar is voor jouw gebruikers.
Inactief betekent dat de fase niet weergegeven wordt als optie. Actief betekent dat de fase gebruikt mag worden als keuze.

Vervolgens kan je de fase opslaan. Als je meerdere fases hebt, kan je deze zelf op volgorde slepen. De fases worden aan jouw gebruikers weergeven in de volgorde zoals jij het hier neerzet.

Fase bewerken

Om een fase te bewerken selecteer je de bijbehorende pijplijn in het pijplijn gedeelte aan de linkerkant van het scherm. Je klikt in het rechterfase-gedeelte op de fase die je wilt aanpassen. Nadat je de aanpassingen hebt gemaakt klik je op de knop 'Opslaan'.

Fase verwijderen

Om een fase te verwijderen selecteer je de bijbehorende pijplijn in het pijplijn gedeelte aan de linkerkant van het scherm. Je klikt in het rechter fase gedeelte op de fase welke je wilt verwijderen. Hier klik je op de rode tekstknop 'Verwijderen' om de fase te verwijderen.