Het algemene instellingen menu. Als KeyVue beheerder van jouw organisatie kan jij hier aanpassingen maken aan de werking van KeyVue.
Op dit scherm: ‘Algemeen’ heb je de mogelijkheid om de naam van jouw organisatie aan te passen.
Type bedrijf
Als je het type bedrijf aanpast, heeft dat invloed op waarschuwingen die wij tonen bij het schrijven of delen van opmerkingen. Dit doen we om jou te helpen de AVG & BGFO na te leven.
Targets bijhouden
Wil jij gebruiken maken van targets? Beslis dan of je deze op team- of gebruikersniveau wilt registreren:
Welke informatie wil jij meteen weergeven tijdens het zoeken naar leads?
Wil je dat jouw gebruikers meteen de contactgegevens kunnen zien of liever het adres? Je beslist dat hier.
Standaard zichtbaarheid is van een opmerking
Wil je dat dit meteen zichtbaar is voor iedereen die betrokken is, altijd eerst privé of voor iedereen binnen de eigen organisatie? Jij bepaalt hier de standaard instelling. De gebruiker kan dit dan per opmerking zelf aanpassen.
Lead overzicht Datum filter standaard instelling
Je kan hier de standaard voor het datum filter in het lead overzicht bepalen.
Potentiele omzet inzicht
KeyVue kan elke dag berekenen hoeveel potentiele omzet er in jouw pijplijnen zit, en daarbij een forecast afgeven op basis van werkelijke conversie cijfers. Jij kan hier bepalen wie deze gegevens mogen zien:
Dit is weergegeven op het dashboard en boven aan de lead overzichten per pijplijn.
Hoe kan ik melding uitzetten, Hoe kan ik minder e-mail krijgen
KeyVue kent hiervoor een aantal mogelijkheden.
1. Onder het team staat ingesteld dat u een notificatie wilt ontvangen van een nieuw lead. Als u het e-mail adres weghaalt bij deze lijst van notificatie adressen ontvangt u geen mail meer.
2. Onder Instellingen - > Algemeen -> Verstuur dagelijkse update e-mail & afspraak bevestigingen aan gebruikers. Kunt u deze functionaliteit in en uitschakelen. Als deze ingeschakeld staat kan iedere individuele gebruiker als nog zelf beslissen dit niet te willen ontvangen door op zijn profiel pagina aan te geven dat hij dit niet wil
Achteraf aanpassen lead aangemaakt door
Wil je achteraf kunnen corrigeren door wie een lead is aangemaakt? Dat kan, echter bepaal jij hier wie dit mag.