Binnen KeyVue heb jij als beheerder de mogelijkheid gebruik te maken van targets. Met het gebruik van targets stel jij een doel waaraan men moet voldoen. Je kan in KeyVue voor elke pijplijn afzonderlijk en voor meerdere periodes per pijplijn een target instellen. Zo kun je bijvoorbeeld je seizoensfluctatie verwerken in jouw targets.
Om jouw KeyVue omgeving klaar te maken voor het gebruik van targets, zijn er een aantal stappen noodzakelijk.
Stap 1. Targets op gebruiker of team niveau?
Je kan targets (doelen) instellen per gebruiker of per team. Je beslist in het algemene instellingen menu op welk niveau jij dit wilt instellen.
Zie het artikel: 'Algemeen' voor verdere informatie over het algemene instellingen menu.
Stap 2.a Ga naar de gebruiker of het team
Je hebt besloten hoe jij targets gaat registeren en nu kan je deze informatie in KeyVue invoeren. Dit doe je bij of de gebruiker, of het team - afhankelijk van je keuze bij stap 1.
Waar vind ik de mogelijkheid om targets te registeren:
Heb je gekozen voor targets op gebruikers niveau?
Je gaat dan in het menu naar de gebruikersinstellingen.
Vervolgens zoek je de gebruiker op bij wie jij een doel wilt instellen.
Door te klikken op de drie puntjes rechts in het scherm komt het actiemenu te voorschijn. Klik hier op 'bewerken'.
Vervolgens kom je in de instellingen van deze gebruiker terecht.
Onderaan deze pagina zie je het target registratie blokje.
Bij stap 2.b lees je hoe de invoer werkt
Heb je gekozen voor targets op team niveau:?
Je gaat dan in het menu naar de teamsinstellingen.
Vervolgens zoek je het team op bij wie jij een doel wilt instellen.
Door te klikken op de drie puntjes rechts in het scherm komt het actiemenu te voorschijn. Klik hier op 'bewerken'.
Vervolgens kom je in de instellingen van het team terecht.
Onderaan deze pagina zie je het target registratie blokje.
Bij stap 2.b lees je hoe de invoer werkt
Als je bij de gebruiker of het team geen targetinstellingen onderaan ziet verschijnen, controleer dan bij de algemene instellingen of je daar de juiste keuze hebt gemaakt hoe jij jouw targets wilt configureren. Het formulier om targets in te kunnen voeren, verschijnt bij of het team of de gebruiker instelling - afhankelijk van die keuze.
Stap 2.b Registreer het target
Je kan in KeyVue een target instellen per geconfigureerde pijplijn.
Bijvoorbeeld voor:
- Waardebepalingen
- Hypotheek gesprekken
- Taxaties
- Aankoopadvies/oriëntatie
- Etc.
Je stelt een target in op basis van:
- Inkomend
Hoeveel leads moet de gebruiker of het team afhandelen - Uitgaand
Hoeveel leads moet de gebruiker of het team registeren
Zo ben jij in staat om met jouw teams af te spreken of met jouw gebruikers hoeveel leads men moet vergaren en hoeveel men er succesvol moet afhandelen.
Een inkomende target is op basis van omzet, deze omzet moet geregistreerd worden in het lead detail scherm, zie daarvoor: Uitleg scherm - Lead detail.
Een uitgaande target is op basis van volume, hoeveel leads moeten er worden aangeleverd.
Jij bepaalt zelf de periode waarbinnen het target geldt. Zo kan je eventuele seizoensfluctuaties verwerken door het jaar op te splitsen en of per maand, kwartaal of halfjaar doelen in te stellen. Jij bent hier vrij in.
Het invoeren van een target doe je door te klikken op de knop 'Nieuw target toevoegen'.
Je komt vervolgens in het formulier Target toevoegen.
Bij Van, voer je de begindatum in van de periode waar dit target voor geldt.
Bij Tot, voer je de einddatum in van de periode waar dit target voor geldt.
Je kan hier dus beslissen of jij een doel per:
- Maand
- Kwartaal
- Half jaar
- Jaar
wilt aanmaken, door simpelweg gebruik te maken van zelfgekozen van en tot datums. Je kan zoveel targets instellen als je wilt, voor iedere week, maand, of eigen periodes.
Bij Lead pijplijn geef je aan voor welke pijplijn jij een target wilt instellen.
Je kan hier kiezen uit alle door jou geconfigureerde pijplijnen.
Bij Richting bepaal jij of je een target wilt instellen voor:
- Inkomend
Hoeveel leads moet de gebruiker of het team afhandelen - Uitgaand
Hoeveel leads moet de gebruiker of het team registeren
Afhankelijk van jouw keuze verandert Target in volume of omzet.
Je vult vervolgens bij Target jouw gewenste target in.
Druk vervolgens op Aanmaken
Je eerste target is nu aangemaakt. Je kan eventueel voor een andere pijplijn, of een andere periode, nu weer een target aanmaken.
Op het dashboard geven wij aan jouw teamleden of een specifieke gebruiker het target weer. Deze bevindt zich in de rechterkolom.
Men kan kiezen om te schakelen tussen hun inkomende of uitgaande target.
Het target wordt altijd YTD getoond. Dat wil zeggen dat we de door jou ingevoerde targets terugrekenen naar waar de gebruiker vandaag zou moeten staan en dat vergelijken met wat er tot en met vandaag is ingevoerd. Het is dus een realtime inzicht.