Nadat een lead de status ‘Gewonnen’ heeft gekregen, begint bij jou in de organisatie het proces om voor deze lead ook de opdracht uit te voeren.
Het is optioneel mogelijk om de voortgang van deze lopende opdrachten bij te houden binnen KeyVue. Als beheerder bepaal jij of én hoe KeyVue dit moet bijhouden.
Indien je de opdrachten module gebruikt, krijg je ook mogelijkheid om de bijdrage aan de omzet automatisch te verdelen over de betrokken makelaars en/of het betrokken team. Hiermee krijg je inzicht in de oorsprong van de omzet en additionele omzet op detail niveau.
Activeren opdrachten module
In het algemene instellingen menu 'Opdrachten' kan jij de Opdrachten module activeren.
Na activatie van deze module verschijnt de opdracht module voor jouw gebruikers in de menu balk van KeyVue.
Als je dit hebt gedaan, moeten er daarna nog een aantal zaken worden geconfigureerd. Te beginnen met Welke type opdrachten handelt jouw organisatie af. Je kan hier kiezen uit:
- Aankoop
- Verkoop
- Hypotheek
Vervolgens beslis je of je op basis van automatisch, handmatig of beide opties opdrachten wilt aan laten maken. Je doet dit door per Lead type dat jouw organisatie ondersteunt, aan te geven wat het bijbehorende Opdracht type is.
Als een lead van het type dat aan de linker kant staat de status succes krijgt, dan wordt deze vervolgens als opdracht aangemaakt wat ingevult staat aan de rechterkant. De gebruiker die de lead op succes zet krijgt hier van een melding op het scherm.
Als laatste kan je jouw gebruikers de mogelijkheid geven om ook handmatig opdrachten te starten.
Deze optie verschijnt dan bij een lead zodra deze op succes staat. Middels de knop 'Opdracht starten' kan jouw gebruiker een opdracht maken op basis van de lead.
Heb je vragen over het beste gebruik van deze module? Of mis je iets specifieks voor jouw organisatie, neem dan contact op met jouw account manager.